中国产品经理的衰落:从怀念乔布斯开始

在四年前的微信之夜上,有一首《in my secret life》最后,用户对微信的吐槽视频开始在大屏幕上播放:每天有5亿人吐槽,有1亿人教我做产品。张小龙把这次演讲当成一场行为艺术,当时微信MAU已经达到了10.82亿,高光时刻的张小龙谈起了动力和价值观,思考如何把微信打造成异类,成为全国流行的产品。

如今微信的MAU在中国,体积接近13亿App在社交能源领域的交通红利的背后,小程序和视频号码一个接一个地被提升到高位。如果微信过去被定位为简化的社交工具,它现在更像是一个巨人。后来,阿里巴巴、百度、字节和其他玩家也进入了游戏,小程序和短视频已经成为必要的插件。

互联网有记忆。乔布斯曾经说过,好的产品走在科技与人文的交叉口,但在中国,这一规则似乎只停留在产品经理的口头和宣传会议上PPT里。

与重新开放新产品相比,基于现有的核心应用土壤,注入更多的板块和可能性,扩大,完成超级软件,几乎成为所有玩家的商业共识,在这个想法下,人们不再关注颠覆性创新产品,与产品微调、裂变和生态容量相比。

回顾过去,从1997年开始Foxmail,到2005年主刀QQ电子邮件修改,然后在2011年成为微信之父,十多年过去了,上帝似乎没有写一个好的程序,并在适当的时间移交给张小龙,他也承认,对于目前的互联网来说,人们更关心的是流量的实现,不会去想什么是好产品。

直接的结果是,包括腾讯和阿里在内的互联网巨头似乎集体陷入了失去灵感的困境。TalkingData阿里的淘宝、支付宝、腾讯的微信和研究数据QQ、抖音、头条、京东、美团等字节已连续多年占据主导地位,活跃榜单上的新面孔最多只能是昙花一现。

根据工业和信息化部的数据,从搜索和社交网络到游戏和电子商务,再到短视频和协作办公,截至去年年底,国内市场监控APP数量为252万,仅12月就新增9万,但下架约30万。

5、6年前有滴滴、字节、小米等超级独角兽,自美团、拼多多上市以来,国内互联网公司IPO胡润曾在调查中明确指出,2021年新独角兽出生率环比下降15%,IPO也大幅下降。与此同时,一、二级市场倒挂现象的加剧也使过去企业的增长机制慢慢失效。

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国内应用在架数量图源由新眼绘制

过去招兵买马,扩大市场份额,如今风口和噱头难辨,AI推荐算法的应用几乎达到了商业化的顶峰,热钱和赛马机制都失败了。大多数巨头都处于寻找增量和固定库存的状态,而墙边的初创公司则遭受着行业的马太效应,难以加入。

360创始人周鸿祎曾提到,是否有人口红利取决于企业是否真的具备产品创新能力,与后者密切相关的是企业能否长期生存的关键问题。

一、你的模式在美国有参考吗?

1998年,张朝阳在中国首次借助风险投资创建了搜狐,但据说他一开始并不知道互联网在做什么。

张朝阳模仿美国内容网站,没有明确的商业计划。Hotwired,从新华社摘录新闻,将《小说月报》等杂志的内容转移到互联网上,然后模仿雅虎,以链接的形式列出其他网站,对网站信息进行分类,这也是早期搜索引擎的原型。

同年,网易进入门户掘金。王志东的四通利芳和华源信息正式合并为新浪。这三个门户业务都有自己的重点。搜狐玩搜索,网易做论坛,新浪专注新闻,只抄雅虎在页面上。

今年恰逢世界杯。新浪凭借24小时的直播网络新闻,获得了18万元的广告收入,当时北京的房价仍在一平方米徘徊。

与现在相比,这是一个充满黄金的时代。中国互联网刚刚萌芽,商业模式和产品形式都是新的和热门的。

虽然运气不好赶上互联网泡沫,收入变得困难,但随着三个门户网站推出短信业务,为用户提供新闻、天气和约会服务,很快就会扭亏为盈。

在PC在《纽约时报》中,点击量、访问量和内容已成为衡量网站价值的决定性因素。与此同时,流量作为中国互联网舞台上的一个专业术语。

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1998-2002年中国网民数量统计图源由新眼绘制

2000年左右,国内广告业务的实际盈利能力非常有限。虽然网民数量日益增加,但互联网产品并没有出现井喷式增长,产品端和用户端的供应仍然远低于需求。当时,大多数新产品几乎可以在外观和模式上找到外国目标。

所以在产品上新后,并不需要花太多时间去思考用户增量问题,只需要不断完善,并提供一些关键性的基础服务。

在互联网创业红利期,腾讯、阿里、百度相继成立,这些初代产品从门户时代延续了师出硅谷和师出硅谷Copy to China传统各有明确的美国原型。

当阿里计划淘宝时,世界上只有Amazon和ebay阿里选择了两种参考模式,无论是商业模式还是页面设计。

当马云发现淘宝上线后,支付方式不对称而无法上升,当马云发现时paypal这个东西存在后,阿里的团队就开始做支付宝;同样是做电商,京东最早模仿的是亚马逊,模式与阿里迥然不同,批发价进货,零售价卖出,是典型的自营零售模式。

无独有偶,对标即时聊天应用ICQ,马化腾和张志东一起发展OICQ,但是前者也有很多缺点:所有的信息都存储在用户终端,换机登录后重置信息,没有离线消息的功能,只能和熟人聊天,所以OICQ在此基础上进行优化和更名QQ。

虽然当时的QQ有很多用户,但流量不容易实现,腾讯在创业期的生活也不容易,但幸运的是,它依赖于它IDG、香港盈科等机构的几轮投资终于活了下来。

后来的并购浪潮在一定程度上加速了中外互联网公司的资本交织:乐天购买携程大量股份,亚马逊并购卓越网,CNET谷歌想买百度未遂,阿里收购雅虎中国,用40%的股权换取雅虎10亿美元的投资——外来物种的本土化是中国互联网历史悠久的基因引进工程。

当时的中国VC这个行业曾经有一个经典的笑话,当企业家们谈论他们的商业计划时,他们会问:你的模式在美国有参考吗?,如果没有,对方往往不感兴趣。

背后折射的原因也很现实:

  • 一方面,国内互联网企业通过复制国外成熟的业务、产品和服务,可以实现低成本、快速的利润;
  • 另一方面,微创新使早期互联网产品能够更好地适应中国市场。

但如果深入挖掘互联网的底层创新技术,从万维网络到HTML超文本协议,从安卓系统到Linux从虚拟化到容器到开源架构Serverless,从P2P点对点到区块链,国内互联网玩家不是开拓者,而是受益者。

甚至可以说,20多年来,中国互联网取得的成就不是依靠开发颠覆性创新产品,而是依靠硅谷的复制和巨大的人口红利。

前段时间,罗永浩被《晚点》采访时提到,单纯从产品上来说,我们肯定会赢,但即使小公司做出最好的产品,平台级战争也是不够的。

如果没有足够的资源,大部分的中小企业会死在半路上,最合理的猜测是,它很可能会被其他巨头通过剽窃、挖掘人员、垄断特定资源、启动流氓专利诉讼等一系列手段杀死,另一种可能是被大公司收购。

到目前为止,国内互联网的各种风口一度引发了百团大战、O2O战争、专车大战、自行车大战等一系列混战,烧钱、抢人、铺规模的打法,让市场上出现了大量同质化的产品同台竞争,有钱有流量的老巨头站在制高点。

在某种程度上,这不是一个创新的游戏,更像是一个巨人的内部游戏。它限制了真正产业创新的萌芽,透支了企业家的热情和智慧。

二、风口越来越稀,资本开始搂紧钱包

互联网从不缺新故事,但事故永远比故事多,前些年大热的互联网金融、社区团购、在线教育,如今只剩下一地鸡毛,就像人们愿意在爱奇艺上追独播剧、在快手上寻找老铁连接,但也改变不了它们入不敷出的现状,大厂裁员屡上热搜,纸质独角兽的的估值背离,最终还是要回归价值锚点。

根据清科研究中心的数据,2022年第一季度,中国股权投资市场共投资2155项,同比下降27项.投资金额为1968.22亿元同比下降47亿元.1%。与2021年相比,今年第一季度大案例比例有所下降。在产业转型升级和互联网监管收紧的影响下,互联网投资热度逐渐降温。

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中国股权投资市场投资图源清科研究中心

风口越来越少,可信度岌岌可危。以元宇宙概念为例,自2021年以来Q自3年以来,国内元宇宙赛道共融资187笔,总额超过306亿元。

虽然人们对元宇宙的热情没有明显下降,但字节、百度、阿里巴巴、腾讯等大厂商也在布局虚拟人,VR/AR领域被认为是字节最具有增长潜力的业务之一,但随着啫喱下架、元宇宙概念股跌跌不休,赛道的融资速度也出现了一定放缓。

去年下半年,英伟达也是如此。CEO黄仁勋谈元宇宙是企业的未来,Omniverse平台发布后,英伟达身价飙升,市值超过伯克希尔哈撒韦8246亿美元,富国银行分析师Aaron Rakers表示,未来五年,元宇宙将为英伟达提供100亿美元的市场增值机会。但仅半年后,英伟达的市值就减半到4100亿美元左右。

就在前两年,华尔街至少给了几十家上市科技公司20-50倍的高倍市值,带动了一级市场VC给中晚期独角兽50倍、100倍甚至更高的市场销售率。2021年,一批市值加起来几千亿美元的人诞生了IPO但今年以来,没有风险投资支持的公司以10亿美元的市值上市。

结合Pitch Book数据显示,二级市场对科技股市的调整在很大程度上影响了一级市场,如高增长率SaaS该公司的市场销售额已至20以下。

在中国,新眼VC新悖论:方法论越多,独角兽越难找到。IPO在一级和二级市场之间,两者环比下降40%以上,IPO在过去的一年里,买入价格和资本市场给出的价格差距开始下降,许多中国股的估计甚至透支了未来十年的预期。

除了常驻字节跳动和蚂蚁集团的领导者外,许多公司目前的市场价值只是上市时的一小部分,增长低于预期,只能迎接暴跌。

在基础设施建设领域还没完善的时候,元宇宙、Web3.在外界看来,这些风口往往是噱头,大于实际意义。随着整体市场环境的下降,投资者的决策周期也被拉长,过去高举高打的策略逐渐失。VC高估值初创公司的资金盛况已经结束。

根据创新逻辑,船很难掉头,那些真正的颠覆性创新产品,可能很难从大玩家手中,即使存在,更有可能是内部孵化或创新,如苹果可能在硬件或技术参数中做一些核心指标,但自乔布斯死后,产品创新基本上没有实质性的突破。

此外,资本越来越谨慎,中小企业也开始谨慎,一般来说,产品创新需要充足的现金流,特别是在新一轮经济周期的影响下,后者往往不再考虑他们想做什么,而是关心什么样的产品可能更受投资者的青睐。

事实上,大多数创新都是复杂的

《创新者的窘境》中对颠覆性产品的定义是,能够开拓新的市场,或为现有产品提供更简单、更便宜或更方便的替代品。

例如,提供自助广告AdWords谷歌,颠覆传统CRM软件的Salesforce,打破空间限制,满足低成本商品和便利需求Amazon,以及智能手机时代的开放iPhone4.它们可能不是各自领域昂贵精致的产品,但必须带来模式的简化和创新。

疫情使远程合作工具成为2020年时代的宠儿,我从没想过世界会在一夜之间使用它Zoom”。

创始人袁征感慨道Slack、Webex、微软Teams、谷歌Hangouts红海等办公协同软件,Zoom几个月内,用户数量从1000万增加到2亿,当年9月市值超过1290亿美元,超过了老科技巨头IBM。

回到2011年,移动互联网浪潮悄然而至。iPhone及其模仿者的崛起,这个山东人决定做一款PC与手机兼容的产品被思科拒绝后,袁征带着一群码农离开了公司,成立了Zoom Video Communications。

同类产品Skype、Hangouts,虽然群聊功能也推出了,但用户在使用群视频之前,需要安装复杂的软件,创建账户来支持各种功能设备。当视频通话远未普及时,有很多延迟,谷歌产品线混乱,Hangouts与谷歌的语音、信息功能等产品交互过多,Skype在WhatsApp在即时通讯软件的冲击下,视频质量和服务可靠性都很低FaceTime是苹果设备专属。

不同于FaceTime、Hangouts、Skype作为附加功能存在,Zoom是专注于简化视频会议操作的独立产品。Zoom做了很多减法,对图像的快速迭代Uber那种完全创新的产品是有意义的,但它必须确保红海产品能够极其简单和顺利地使用。

专注于视频聊天只需要一个链接,任何人甚至没有账户都可以通过任何设备加入Zoom会议期间,主持人可以轻松录制视频和音频,生成文本,参与者也可以在屏幕上分享。

袁征真的在向投资者推销产品,而不是公司,Emergence资本合伙人Subotovsky说,从有线到Wifi在移动网络中,设备发生了变化,但旧产品并没有为此设计,人们想要的是他们喜欢的,而不是一个CIO要求使用的工具。

我们可以思考这样一个问题:作为一种极简主义、功能单一的软件工具,Zoom它甚至可以被称为粗糙的产品。如果把这个特点放在中国,会有活路吗?

答案很难回答。国内协同办公轨道上的玩家都想成为袁征,但国内市场上没有下一个Zoom。

2015年,阿里的社交网络App往来输给微信,负责人陈航带领团队从C到CB随着企业数字化进程的加快,第二年钉钉企业用户超过100万。后来,马化腾在参加行业峰会时表示,内部通信工具已升级为企业微信。

然而,钉子和腾讯会议都离不开阿里巴巴和腾讯的资源支持。前者占据先发优势,纳入云钉后积累数千万企业用户;后者腾讯云花了三天时间完成了几个月才能完成的带宽扩张。阿里巴巴也在花钱优化在线会议。这些资源的成本转换为数亿的资本投资。

虽然投资巨大,但一些内部人士指出,简单的视频会议无法赚钱。因此,钉定位为企业级协作办公平台和应用开发平台,逐渐成为复杂、全面的办公软件;腾讯将企业微信、腾讯会议、腾讯文档分割开放,为企业提供解决方案。

这些内部孵化产品,实际上是大公司产品现有的经验,早期主要依靠内部使用,不想把工具做成标准产品,包括2016年诞生的飞书,试图在平台专业性方面建立all in one在产品正式上市之前,飞书一直是字节跳动的内部OA直到2019年,产品才对外开放。

信息创始人兼有CEO张锋在采访时提到,现在腾讯会议、飞书等功能大多是为了迅速占有市场而推出的“标准化”产品,但视频会议本质上是一个营销驱动型的行业。不同的是,Zoom、腾讯会议已经形成了品牌效应,垂直企业正在进行差异化过程。

这实际上是产品定制和标准化之间的矛盾,一般认为腾讯、阿里巴巴的优势是底层开发能力,但垂直企业往往可以通过定制提供更好的服务能力,市场上的小客户,但要求低,支付意愿少,大客户预算充足,但定制要求高,业务水平应该给更垂直的企业。张峰说,但事实并非如此。

大多数时候,互联网制造商往往遵循自己的产品创新逻辑。

  1. 一方面,企业服务的产品迁移成本极高,行业本身具有明显的马太效应;
  2. 另一方面,产品推出后,在原标准化的基础上,为了满足多样化的需求,基于自身积累的经验矿山,大厂不断迭代、扩容、缝补。最初的想法是做减法,但后来变成了加法,内部结构被写死了。突破固有模式创新极其困难,与国内相似SaaS行业从定制到标准化的过程也是如此,

就像张小龙说的那样,大多数所谓的创新都是复杂化问题,这几乎是中国所有互联网产品难以走出的怪圈。

第四,薛定谔的第二增长曲线

阿里巴巴去年第三季度的财务报告显示,阿里巴巴云单季度收入为161亿元,经调整EBITA利润2400万元,首次实现盈亏平衡;今年5月2022财年业绩公布,阿里云成立13年来首次实现年度利润。

回顾成立之初,阿里云员工的离职率高达80%。2011年,马云在内部讲话中表示,阿里云每年投资10亿元,投资10年,即使阿里云的收入只有12元.71元人民币。

比亚马逊花了十年时间在2014年扭转了局面AWS阿里云的前景0多年的亏损状况,作为第二条被寄予厚望的增长曲线,前景似乎十分乐观。但事实上,同一时期AWS当利润率超过30%时,阿里云只徘徊在个位数,不如微软成立于2010年。Windows Azure。

在互联网人口红利消失、流量达到顶峰、核心业务增长放缓成为共识的情况下,寻找第二条曲线已成为整个行业的增长解决方案:JD.COM进入社区团购和外卖,品多多买菜,腾讯布局电商和云计算,百度全力以赴AI、字节致力于教育、社交、游戏

不仅是第二条曲线,第三条、第四条甚至第十条,新的增长曲线已经成为大厂商准备把握市场的经典词汇。

但正如前面所说,风口一过,所谓的增长曲线大多是鸡毛,内部人员优化逐渐成为提高效率的最佳解决方案。

以云计算为例,贝索斯在2006年EmTech亚马逊宣布将投资云计算业务AWS计划;此后,云计算龙卷风在世界各地掀起。随后谷歌推出GAE,微软也发布Azure并在云上推广全线产品。

IDC2021年被称为多云之年,预计明年全球90%以上的企业将依靠私有云、多个公共云和旧平台的组合来满足基础设施的需求。

受全球经济低迷的影响,近年来消费互联网十分惨淡,因此投资者和大厂商对云服务的期望与日俱增。就像2008年金融危机后云计算的快速发展一样,云服务被公认为最合适的新增长曲线,国内市场规模增长率超过30%。

除此之外BAT,云布局发展迅速,电信运营商和垂直企业。

2021年,三大运营商的云服务累计收入高达684亿元。天一云和移动云增长迅速,甚至可能在一两年内超过阿里云和腾讯云之和,但这也意味着大厂的新增长路径在这场游戏中不会顺利。

摩尔定律说,相同大小的集成电路可容纳的晶体管数量每18个月翻一番,也就是说,处理器的性能可以每两年翻一番,但在实际应用中,这也意味着规模扩大,但企业需要的是以适当的速度增长,以实现利润最大化,因此,研发人员的成本不容忽视。

因此,随着摩尔的第二定律,新一代芯片的诞生将伴随着制造成本的翻倍,周期为4年。

建芯片厂要花20多亿美元,线条尺寸缩小到0.1微米将飙升至100亿美元,比核电站投资更多。因此,越来越多的公司选择退出芯片行业。

与当前的产品创新环境相比,随着创新要求的不断提高,研发成本的上升是几乎所有科技研发驱动的行业趋势,但投资与回报之间ROI不一定是正比的,因为在任何领域,低垂的果实都会在早期被提取,然后进入边际效应下降的状态。

过去,国内产品擅长爆炸性改革和微创新本土化。现在大厂内的赛马普遍停摆,各家积极推进All in高科技,在很多人眼里,这种集中资源办大事的方式,是提升硬科技实力的明智举措,但从整个行业来看,如果过去是员工赛马,那么All in可以算是行业赛马,本质上是基于后发优势的创新。

但这注定是一条更加艰难险阻的道路。

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